| 1. ゴーイン・ホーム |
| 2. サンバ・モン・モン |
| 3. イン・ア・メロウ・トーン |
| 4. ドント・レット・ザ・サン・キャッチ・ユー・クライン |
| 5. イズント・シー・ラヴリー |
| 6. ビリーズ・バウンス |
| 7. ラヴァー・マン |
| 8. ザ・スウィーテスト・サウンズ |
| 9. ユー・ゴー・トゥ・マイ・ヘッド |
| 10. ユー・ゴー・トゥ・マイ・ヘッド(別テイク) |
| 11. スターダスト |
| 12. ドント・レット・ザ・サン・キャッチ・ユー・クライン(別テイク) |
| 13. ダーン・ザット・ドリーム |
| 14. ドント・レット・ザ・サン・キャッチ・ユー・クライン(別テイク) |
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